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Arm|英伟达收购Arm,会威胁到华为吗?

【北京联盟摘要_Arm|英伟达收购Arm,会威胁到华为吗?】|美国最大芯片制造商英伟达(NVDA)以大约400亿美元从软银(SFTBY)手中收购芯片设计公司Arm|Holdings的消息受到了投资者的欢迎。周一收盘,英伟达股价上涨5.81%至514.89美元,年内迄累计上涨118.8%,市值达到3002亿美元,是美国市值最大的芯片公司。|如果交易最


Arm|英伟达收购Arm,会威胁到华为吗?
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文 | 《巴伦周刊》中文版撰稿人 郭力群
编辑 | 康娟
作为一家在移动市场拥有强大知识产权的公司 , Arm与半导体行业其他公司合并必然会引来各国政府严格的反垄断审查 。
美国最大芯片制造商英伟达(NVDA)以大约400亿美元从软银(SFTBY)手中收购芯片设计公司Arm Holdings的消息受到了投资者的欢迎 。 周一收盘 , 英伟达股价上涨5.81%至514.89美元 , 年内迄累计上涨118.8% , 市值达到3002亿美元 , 是美国市值最大的芯片公司 。
如果交易最终敲定 , 这将是半导体行业史上规模最大的一笔收购案 , 对两家公司来说都是一个分水岭 。 英伟达已经把其在游戏显卡芯片领域的主导地位延伸到了数据中心人工智能处理等新领域 , 还在新兴的自动驾驶车系统市场占据了一席之地 。 而《巴伦周刊》认为 , 这笔交易能够让英伟达进入它目前还没能参与竞争的市 , 而这些市场的总规模达到2500亿美元 。
不过《巴伦周刊》指出 , 反垄断审查是这笔交易面临的最大的风险 。 此外 , 被英伟达收购可能损害Arm的独立性 , 而这种独立性才是Arm成功的基础 。
根据英伟达公布的细节 , 400亿美元的收购价包括价值215 亿美元的英伟达普通股、120亿美元现金、50亿美元根据Arm未来业绩表现支付给软银的现金或普通股和15亿美元向Arm员工发行的股票 。 在截至7月份的第二财季 , 英伟达拥有109.8亿美元现金及等价物 。
英伟达为什么要收购Arm?
2016年 , 软银以320亿美元收购了总部位于英国剑桥的Arm , 软银首席执行官孙正义当时认为 , Arm将在新兴的人工智能和物联网领域发挥巨大作用 。 但Arm的真正价值在于芯片业务的核心——微处理器设计这一旗舰业务 。 目前全球95%以上的手机和平板电脑芯片都是基于Arm架构设计的 , 甚至苹果(AAPL)等一些自己设计芯片的公司也要使用Arm的指令集架构(instruction set architecture , 简称ISA , 有的成为CPU架构)来设计芯片 。
老牌芯片公司英特尔(INTC)是Arm的竞争对手 , 但二者的商业模式不同 。 英特尔是设计、制造并向客户销售组件 。 Arm是设计组件 , 然后向博通(Broadcom)、Marvell Technology和英伟达等芯片制造商发放允许它们使用这些设计的许可证 。 当这些制造商公司销售带有Arm设计的产品时 , Arm就会坐收专利费 。 Arm的业务是建立在知识产权和使用费上的 , 而不是价值数十亿美元的芯片晶圆厂 。
《巴伦周刊》此前报道称 , New Street Research分析师皮埃尔·法拉古(Pierre Ferragu)认为 , Arm处理器设计业务的使用权是技术基础设施领域最赚钱的使用权之一 。 他表示 , 系统级芯片(SoC)所包括的处理器设计业务已经发展成了一个价值达1000亿美元的市场 。
“Arm的客户在使用该公司的设计时必须支付使用费 , 在Arm不断提升其产品组合的价值之际 , 客户支付的平均使用费也在随着时间的推移而增加 , ”法拉古说 。 “2020年将是一个转折年 , 虽然疫情造成使用费收入下滑 , 但随着5G的发展、Arm下一代设计架构Arm v9的推出、以及智能手机以外的领域(主要是网络和汽车 , 以及服务器、物联网和可穿戴设备、AR/VR等消费电子产品的选择增多)的持续扩张 , Arm的使用费收入增长前景会非常强劲 。 ”
《巴伦周刊》认为 , Arm在移动处理器领域的主导地位能够为英伟达带来大量现金流 , 此外 , 在手机向5G升级之际 , 英伟达将获得非常有优势的地位 。 Needham分析师拉吉温德拉·吉尔(Rajvindra Gill)称 , Arm最新设计的芯片使用了领先的安全和人工智能技术 , 可以帮助英伟达进入由Arm控制的95%的移动市场 。
吉尔在14日发布的研报中写道 , 亚马逊的云计算部门在其新的服务器芯片中使用了Arm的技术 , 苹果也计划在其即将推出的笔记本电脑中使用基于Arm设计架构的芯片 , 称新系统将减少能源和电力的耗费 。

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